基本面：昨日，美联储9月纪要暴露大幅降息存分歧，市场等待美国CPI通胀，道指和标普创新高，美股两连涨，道指和芯片指数涨1%。10年期美债拍卖喜忧参半，该期限美债收益率在拍卖附近升破4.08%至十周最高。美元连涨八日，创八周最高，日元跌穿149，创十周最低，黄金六连跌但仍坚守2600一线。

虽然美联储9月利率决议显示最终只有一人投票反对降息50基点，但会议纪要显示，“绝大多数”与会者支持降50基点，“一些”与会者认为7月会议就有理由降25基点，“一些”人认为降25基点符合政策逐步正常化的道路，“几人”本可能支持9月降25基点，几乎全体决策者认为，就业前景下行风险增加。

今年票委、旧金山联储主席戴利称，全力支持9月降息50基点，9月降幅不能代表未来降息的速度和幅度；明年票委、波士顿联储主席科林斯称，9月降息50基点是当前经济风险下的“谨慎”之举；2026年票委、达拉斯联储主席洛根表示，支持以较慢速度降息，应在经济不确定性中“逐步”降息。

美国财政部拍卖10年期国债，得标利率4.066%，较上个月的3.648%大幅飙升，投标倍数低于最近几次均值。海外需求意外强劲。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美联储官员讲话和会议纪要影响，美债收益率持续走高，打压金价，最终黄金日线收十字小阳星。整体形态上看，黄金未能重新回到20EMA上方，而是维持在均线下方窄幅震荡，短线形态略微偏空。但今日有美国CPI数据公布，预计在公布前，金价仍以调整低位震荡为主，待数据公布后，根据数据情况再选择方向。

小时图：

小时图上，昨日黄金如期维持在均线下方震荡收敛，且尾盘紧贴2600附近的关键支撑横盘，日内小幅下破的概率较大，但考虑到晚间有美国CPI数据公布，预计在公布前出现下破动作，也会被收回，因此仍建议先继续保持高抛低吸震荡操作，待数据公布后，再做顺势跟随。

操作建议：

2612附近轻仓做空，止损2618，目标2595

2595附近轻仓做多，止损2588，目标2612

白银技术面：

日线图：                                                                                                             

日线图上，昨日白银同样保持回落低位震荡，日线收带上下影的小阳线。整体形态上看，白银坚守60EMA位置，有短线企稳迹象，若今日CPI数据利多，则白银有望逐步收复左侧大阴线，若利空，则白银或将下破60EMA均线，考验29.40附近的支撑。

小时图：

昨日，白银如期保持在20EMA均线下方震荡收敛，短线形态上看，20EMA均线压制效果较为明显，在站上均线之前，白银仍以震荡偏空为主。晚间有美国CPI数据公布，届时根据数据公布的方向做好顺势跟随即可。

操作建议：

30.65附近轻仓做空，止损31.80，目标30.15

30.15附近轻仓做多，止损30.00，目标30.65

日内需要重点关注的数据和事件 2024年10月10日 周四

数据：

20:30  美国9月未季调CPI年率

20:30  美国9月季调后CPI月率

20:30  美国至10月5日当周初请失业金人数(万人)

20:30  美国9月季调后核心CPI月率

20:30  美国9月未季调核心CPI年率

事件：

19:30  欧洲央行公布9月货币政策会议纪要。

21:15  美联储理事丽莎·库克就“创业与创新”发表讲话。

22:30  2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金参与一场炉边谈话。

23:00  FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景与货币政策发表讲话并参与讨论。